Молодой человек и его друг решают провести время в компании двух зрелых женщин — своих мачех. Брюнетка Rei Sky давно состоит в близких отношениях с пасынком, и теперь к их паре присоединяются приятель парня вместе с эффектной Amiee Cambridge. Взрослые дамы принимают правила игры без колебаний: обе явно настроены на развлечение. Компания устраивает обмен партнёршами, и действие переходит в откровенную групповую сцену. Сюжет строится вокруг семейных связей и взаимного интереса — никаких лишних условностей, только четверо участников и их общая затея.